Les questions auxquelles vous répondez lors de l’inscription sont une étape importante du processus. Vos réponses fournissent les renseignements requis dans le cadre du processus Connaître son client (CSC), ce qui permet à votre gestionnaire de portefeuille de comprendre votre situation financière, votre tolérance au risque et vos objectifs d’investissement.
À partir de ces informations, votre gestionnaire de portefeuille recommande un portefeuille d’investissement adapté à vos besoins et à vos objectifs à long terme.
Puisque votre compte d’investissement est entièrement géré par un gestionnaire de portefeuille canadien inscrit, aucune connaissance préalable en investissement n’est requise pour utiliser l’application IntelligentInvesting.